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    發生了什么?AI巨頭一日閃崩近50%,軟銀豪擲100億,目前虧了40億,科大訊飛、IDG賺飛了,還有淘寶!

    時間:2022-08-08 19:48:09 作者:147小編 點擊:

     

    商湯盤初暴跌47%,報價3.09港元,市值蒸發900億港元,公司股價暴跌背后,上市前投資者和基石全部解禁,涉233億股,占公司總股本的70%,基石投資者如果沒有賣出將全部虧損。

    根據招股書,商湯科技是一家賦能百業,行業領先的人工智能軟件公司,根據沙利文報告,公司收入已在2020年位列行業亞洲第一。公司明星資本云集,包括軟銀、春華資本、銀湖資本、IDG、國調基金、上海國際集團、賽領與鼎暉等。

    商湯上市之初一波三折,2021年12月10日,正在港股IPO的商湯科技突遭變數,美國商務部將其列入非SDN中國軍工復合體企業名單,這意味著美國投資者將不能參與其公開市場股票及衍生品交易。

    對此,商湯科技表示,對該決定表示強烈反對,認為該決定與相關指控毫無根據,并稱科技發展不應該受到地緣政治的影響,商湯將全力保護公司和相關利益方的權益。

    12月13日,商湯科技在港交所發布公告,全球發售及上市將會延遲,公司仍致力盡快完成全球發售及上市。據此前安排,商湯科技計劃于12月16日公布最終發售價、配售結果等信息,并于12月17日正式在港股掛牌交易。

    商湯科技引入9名基石,且基石發生變更,最新基石為,中國誠通發起設立的混合所有制改革基金、國盛海外香港、上海人工智能產業股權投資基金、上汽香港未變,新引入上海徐匯資本、國泰君安證券投資、香港科技園創投基金、?,斞劭?、泰州文旅。

    12月30日,商湯科技港股上市,公司股價一度飆升23%,市值一度高達1500億港元。此后連續暴漲后,市值突破3000億港元,股價更是劍指10港元。

    對于公司暴漲,到底是基本面,還是貨源因素?

    中泰國際策略分析師顏招駿對新浪港股表示,商湯科技既有自身標的的優質因素,也有貨源方面的因素,而美國投資者不能做空,則明顯減少了市場沽售壓力。

    1.  稀缺度高:公司是中國AI四小龍的龍頭,又是港股人工智能第一股,市場稀缺度高。商湯科技所處的計算機視覺軟件市場規模的增速最快,從2019年起6年的CAGR約39.5%,到2025年市場規模將達1,017億元,賽道的潛力足夠大。

    2.  缺少美國投資者的造空:上市前被美國納入黑名單,因此剔除了美國投資者,上市初期并沒有被納入可沽空名單,潛在沽壓減少,掃除不確定性。

    3. 無流動性:今次招股僅3.6萬名散戶認購,而國際配售僅超購1.5倍,氣氛淡靜,易造成股份貨源集中。中資為主的基石投資者占發售股份的59.9%(假設超額配售權獲行使)。

    不過,隨著上市之初的炒作,隨著解禁期來臨,商湯科技單日暴跌40%,最新報價3.09港元,暴跌前5.88港元,而公司發行價為3.85港元,也就是說目前基石投資者全部虧損(如果沒有拋售的話),不足30分鐘放量成交4億股,目前成交近9億股。

    今日解禁,是商湯幾乎所有的上市前投資者和基石。

    截至目前,商湯科技創始人湯曉鷗擁有公司70%的投票權,為公司控股股東,其中擁有69.06億股A類股,控制18.92億B類股,禁售期到2022年12月29日,徐立博士等管理層A類股禁售期也在12月29日,不在本次解禁范圍。

    且管理層承諾,不會在12月29日前出售20億股的B類股。

    根據招股書,公司上市前投資者持股223.62億股,基石投資者持股10.33億股,也就是說本次解禁超過200億股,按昨日收盤價,解禁市值超千億港元。

    上市前,軟銀資本持股14.21%,阿里持股7.24%,還有春華資本、銀湖資本、IDG、國調基金等成為贏家。

    根據各輪融資數據,A1輪融資成本只有0.02美元,按昨日收盤價豪賺36倍,如果按目前價格賺大約18倍。在A輪系列投資者包括兩個,1個是IDG,一個是科大訊飛,分別投資4.5億股和2500萬股,涉資7060萬港元和392萬港元,目前持倉市值(暴跌前5.88港元)計算,分別凈賺25億港元和1.4億港元。

    軟銀則是從C+輪開始投資,分別投資4.29億股、23.07億股、13.97億股、1.78億股、4.2億股,目前吃過油47.3億股,對應成本分別為0.2331美元、0.2836美元、0.315美元、0.3536美元和0.4094美元,持倉成本為1億美元、6.54億美元、4.4億美元、0.63美元、1.72美元,共計耗資14.3億美元(大約112億港元)。

    目前軟銀持倉市值(昨日收盤價5.88港元)35.45億美元,賺了1.5倍,如果沒賣目前浮虧5億美元,而根據今日成家量8.55億股,軟銀基本沒有賣出,目前已經浮虧,大約虧損40億港元。

    淘寶則在C1輪和C2輪參與了商湯融資,分別投資6.025億股和18.0848億股,成本分別為0.12124美元和0.184美元,投資總額為4.0576億美元,目前淘寶持股24.11億股,按5.88港元計算,持倉市值142億港元,浮盈約3.5倍,如果按目前3.09港元計算,折合9.5美元,大約浮盈超1倍。

    而所有的基石投資者,如果沒有賣出,全部處于虧損狀態,按持股成本3.85港元計算,基石投資者已經虧損20%。

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